居住在乔希一家阁楼的莱莱,是一只有着动人歌喉的独特鳄鱼。在被魔术师赫克托发现并带回公寓之后,两人开启了亦师亦友亦家人的同居生活。赫克托离家开启巡演的日子,莱莱不得不再次陷入孤独的境地,对于家庭的渴望也愈发强烈。而此时,乔希一家的入住仿佛开启了一段命中注定的缘分,为莱莱带来一段全新关系的开始。事变日后10年,贾辛图高原中地层较为脆弱的维安政府首都,“艾菲拉”(Ephyra),遭兽族成功地钻破并侵略,起初维安政府节节败退,但之后所有残存部队在“东栅军校”(East Barricade Academy)集结并开始反攻,然而,当维安政府渐渐占上风时,战场上握有黎明之锤定位器的人,马可斯,为了救其父亲而违背霍夫曼的军令弃守岗位,虽然他有将定位器留下,但此定位器的瞄准镜早已损坏因而无法使用,而新的瞄准镜在马可斯的身上匆忙间并未转交,进而导致反攻失败,守军未能利用黎明之锤歼灭于法官大桥另一侧集结的兽族部队,艾菲拉沦陷,兽族得以进入贾辛图高原,马可斯也因违背军令被判40年徒刑。
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